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2019年中国炼油化工行业市场分析:结构性产能过剩趋重 民营

2019-12-21 17:57:48 来源:鲁南商报

目前,中国主要石化产品的生产能力居世界前列,2018年炼油能力为83,100吨。但是,产业整合水平低,高端石化产品发展滞后,供应结构性短缺,一些传统产业产能过剩严重,短期内产能过剩压力很大。

为改善中国石化产业布局,集约发展安全环保,中国拟重点建设大连长兴岛(奚仲岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地,鼓励民营和外资企业独资或控股石化产业。然而,随着大型私人炼油和化工项目的投产,炼油和化工行业将进一步过剩产能。

政策推动七大石化产业基地建设

目前,我国主要石化产品产能居世界前列,但产业整合水平较低,高端石化产品发展滞后,存在结构性供应短缺,一些传统行业产能严重过剩,短期内产能过剩压力很大。

因此,未来中国石化产业布局和安全环保集约化发展将得到改善。2015年5月,国家发展改革委发布了《石油化工产业布局规划》。该计划提出,今后中国将重点建设大连长兴岛(奚仲岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷等七个石化产业基地,促进这些基地炼油化工、乙烷芳烃项目的整合。

《规划》还提出,今后大型炼油化工项目建设原则上优先考虑七大基地。根据石化基地布局,七个基地均规划为沿海重点开发区,针对现有的三个石化聚集区,也是海上能源进口的重要渠道。例如,上海漕泾、浙江宁波和江苏连云港位于长江三角洲地区,这是国家实施“一带一路”和“长江经济带”两大战略的关键交叉区域。

广东惠州和福建古雷位于泛珠三角,面对香港、澳门和台湾。它们是该国“一带一路”战略的核心腹地。

大连长兴岛和河北曹妃甸位于环渤海地区,是国家实施京津冀协调战略的中心辐射区。

中国炼油产能在逃逸序列中变得越来越重,预计2019年过剩产能将达到1.2亿吨/年

自2002年中国成为世界第二大炼油国以来,中国的炼油产能在逃逸序列中变得越来越重。从2016年到2018年,国内炼油产能连续三年增长。2018年,中国炼油产能为8.31亿吨/年,比上年净增2225万吨/年。其中,新增3390万吨/年,淘汰1165万吨/年。中国新炼油产能的扩张势头强劲。淘汰落后产能的速度和范围没有预期的那么快。原油加工能力的净增长超过全球净增长的一半。然而,全国炼油厂的平均运营率为72.9%,为世界最低。

1978-2018年中国炼油能力的统计变化

资料来源:由未来产业研究所整理

2018年7月,为推动石化产业升级,国务院通过了《石化产业规划布局规划》,提出支持民营和外资企业独资或控股石化产业。2018年12月,中国首个向民营企业开放的大型炼油项目——恒力石化2000万吨/年炼油一体化项目大型炼油项目——在辽宁省大连长兴岛正式投产。成为中国七大石化基地建设中第一个全资民营大型炼油厂,中国第一个开工建设,第五个达到2000万吨级的世界级大型炼油厂。

据估计,2019年,地方大型民营炼油项目将陆续投产,全国一次原油加工能力净增加3200万吨/年,剩余产能1.2亿吨/年。民营企业炼油能力将增加到2.35亿吨/年,在全国炼油能力中的比重将从2018年的25.6%上升到27.2%。

中国炼油工业正在向大规模发展,产业集中度进一步提高。

随着大型炼油化工项目的不断生产,炼油生产正在向大规模发展。截至2018年底,中国共有规模在1000万吨/年及以上的28家炼油厂,总炼油能力为3.7亿吨/年,占全国总炼油能力的44.5%。中石油和中石化的平均炼油规模分别为765万吨/年和844万吨/年,超过世界平均759万吨/年。

近年来,我国炼油项目的新投产、建设/规划呈现出基地化、规模化的明显趋势。这些项目的炼油能力已达到1000多万吨/年的规模,采用世界先进技术,其设计、施工、生产、经营和管理达到世界先进水平。与此同时,民营企业已经成为中国炼油化工发展的生力军。

中国炼油工业规模扩张发展分析

资料来源:由未来工业研究所整理

资料来源:未来网络

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